Обзоры недели на фондовых площадках с 1.06.2009 по 05.06.2009

Неделя на фондовых площадках началась с оптимизма инвесторов на фоне макроэкономических новостей из Китая. Индекс деловой активности в стране в прошлом месяце превысил отметку в 50 пунктов, что означает возвращение к восстановлению экономики. Индекс Nikkei завершил сессию понедельника ростом выше уровня 9,600 впервые за последние семь месяцев. Для многих японских компаний неделя принесла положительные результаты. Asahi Glass Co. и Nippon Electric Glass Co. подскочили в цене более чем на 5% после того, как JPMorgan Chase & Co. увеличил рейтинг компаний до уровня “overweight” в связи с ожиданиями восстановления продаж. Tosoh Corp. и Mitsui Chemicals Inc. выросли на спекуляциях, что слияния увеличат прибыльность производителей химической продукции. Sumitomo Trust & Banking Co. потерял в цене 1.7% после того, как продажи акций JPMorgan и American Express Co. спровоцировали снижение спроса на бумаги американских финансовых компаний. Японская строительная компания Nomura Real Estate Holdings планирует привлечь 64,1 млрд йен ($672 млн) путем продажи новых акций.Компания сообщила, что 36 млн новых акций будут проданы на фондовом рынке, а 5,4 млн акций японскому инвестиционному банку Nomura Securities.В течении недели индекс Nikkei рос с незначительными понижениями и закончил неделю в районах восьмимесячных максимумов Nikkei 225 вырос на 99.05 п.п., или на 1.02%, до 9768.01. TOPIX прибавил 5.57 п.п., до 916.56.

Европейские фондовые площадки в начале недели поддержали рост на фоне вновь появившейся уверенности инвесторов в завершении экономической рецессии. Акции BHP Billiton выросли по итогам торгов на 5,3% - на фоне удорожания металлов и росте производства в Китае - втором мировом потребителе металлов. Котировки Tinto Group подскочили на 6,5%. Акции нефтяного сектора также пошли вверх на фоне роста цен на нефть. Бумаги Total SA выросли в цене к закрытию на 3%.Центральное событие недели - банкротство американского автоконцерна General Motors. Решение американских властей - спасти концерн от разорения, позволив ему пройти лишь техническую процедуру. На этом фоне подорожали бумаги европейских автопроизводителей: PSA Peugeot Citroen - на 9,6%, Daimler - на 8,4%. В середине недели европейские фондовые индексы понесли самые серьезные потери за последние три недели в ходе фиксации прибыли на опасениях, что трехмесячный рост рынков не соответствует ожиданиям в отношении корпоративных прибылей и перспективам экономического роста.В соответствии с опубликованными данными ВВП еврозоны в первом квартале года снизился на рекордные 2.5%. Потребление домашних хозяйств еврозоны сократилось на 0.5%, экспорт упал на 8.1%, а импорт на 7.2%. Инвестиционные расходы снизились на 4.2% после падения на 4.3% в предыдущем квартале. Но к концу недели рынки акций выросли на фоне выхода в США статистических данных о сокращении рабочих мест, оказавшихся лучше ожиданий. Акции Lafarge выросли в цене на 2,9%, после того, как эксперты Goldman Sachs повысили рекомендации по бумагам крупнейшего производителя цемента. Бумаги Syngenta подорожали на 3,4%, после повышения Bank of America рекомендаций по акциям производителя ядохимикатов. Цены на акции Renewable Energy снизились на 7% после снижения норвежским производителем солнечных батарей прогнозов по продажам. Цены на бумаги Promotora de Informaciones выросли на 18% после успешного для ведущей испанской медиакомпании разрешения спора о правах на трансляцию футбольных матчей.По итогам торгов общеевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,72% до 872,79 пункта, британский индекс FTSE 100 - на 1,18% до 4438,56 пункта, немецкий DAX - на 0,24% до 5077,03 пункта, французский CAC-40 - на 0,82% до 3339,05 пункта.

Основные фондовые индексы США также в начале недели поддержали рост на фоне макроэкономических данных. Все опубликованные в начале недели данные оказались лучше средних ожиданий аналитиков. Промышленный сектор Китая в мае, согласно значению индекса PMI, также продолжил расширение, что послужило дополнительным фактором роста акций.Вышедшая статистика показала рост личных доходов в стране за апрель на 0,5%, личные расходы за аналогичный период снизились на 0,1%, в то время как базовый ценовой индекс потребления прибавил 0,3%. Индекс деловой активности ISM в производственной сфере за май вырос с 40,1 до 42,8 пунктов, тем самым сигнализировав снижение темпов замедления отрасли. Статистика по жилищному рынку также была весьма оптимистичной и показала увеличение расходов на строительство в апреле на 0,8%, что является уже вторым подряд месяцем роста. Как указывалось выше центральным событием недели стало банкротство американского автоконцерна General Motors. Крупнейший американский автоконцерн подал заявление о защите от кредиторов, прибегнув к статье 11 закона о банкротствах США. Соответствующий документ был направлен в окружной суд Нью-Йорка.В своем заявлении GM перечислил активы на балансе компании на сумму $82,29 млрд (по состоянию на 31 марта с.г.). Долг компании составляет $172,8 млрд. Как следует из поданного документа, совет директоров автоконцерна одобрил решение о банкротстве и план Министерства финансов США накануне, 31 мая.Ценные бумаги американского автопроизводителя General Motors , а также банка Citigroup были исключены из расчетов индекса Dow Jones. Их место заняли производитель сетевого оборудования Cisco Systems и финансовая компания Travelers. Один из крупнейших американских автопроизводителей Ford Motor Co. планирует в III квартале этого года увеличить производство на 10% по сравнению с уровнем аналогичного периода 2008 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на представителей корпорации, пожелавших сохранить анонимность. В середине недели рынки ценных бумаг испытали давление на фоне сообщения ADP Employer Services о том, что в прошлом месяце американские компании сократили 532,000 рабочих мест. Экономисты ожидали, что показатель составит около 525,000. В этой связи активизировались опасения, что данные по рынку занятости США (payrolls), публикацию которых ожидали в пятницу, продемонстрируют сохранение тенденции сокращения рабочих мест в крупнейшей мировой экономике и рост безработицы до максимального за более чем 25 лет уровня 9.2%. В четверг Банк Англии оставил банковскую ставку на уровне 0,5% также ЕЦБ оставил ключевую ставку рефинансирования на уровне 1,0%

Индекс деловой активности в непроизводственной сфере (ISM) в мае составил 42,4 против 45,2 в апреле. Материальный (-4.3%) и энергетический сектора (-4.1%) понесли самые значительные потери. Давление на первый было вызвано падением цен на товарно-сырьевых рынках в ходе роста курса доллара. Данный фактор в сочетании с неожиданным увеличением запасов нефти в США на прошлой неделе стало главной причиной обвала цен на нефть . В результате Exxon Mobil стал одним из основных аутсайдеров торгов, наряду с Valero Energy после того, как компания пересмотрела прогноз своих финансовых результатов с понижением. Аналогичный шаг Aetna оказал давление на акции медицинских учреждений (-2.8%), однако, рост биотехнологического сегмента (+2.9%) помог ограничить потери сектора здравоохранения . Товарно-сырьевой сектор понес значительные потери в ходе активизации восстановления доллара. Индекс доллара вырос на 1.4%, в результате чего CRB Commodity Indexупал на 2.8%. Но уже к пятнице основные индексы смогли восстановить потери и обновить максимумы недели. Главным событием пятницы стали Payrolls, которые вышли лучше прогнозов.

Количество новых рабочих мест за исключением с/х сектора Май -345K, прогноз -545К, пересмотренное значение за апрель -504K. Уровень безработицы Май 9.4%, прогноз 9,1%, значение за апрель 8,9% Средняя рабочая неделя Май 33.1 против прогноза и значения за апрель 33,2 Payrolls вышли лучше прогнозов однако общий тон пока назвать позитивным сложно. В частности, уровень безработицы (9,4% в мае против 8,9% в апреле) вырос больше чем прогнозировалось, а длительность рабочей недели в мае достигла рекордно низкого уровня 33,1. Завершились торги снижением большинства котировок. Исключение составил лишь Dow Jones , продемонстрировавший незначительный рост. По итогам торгов индекс "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average поднялся на 12,89 пункта , или на 0,15%, до 8763,13 пункта. Индекс S&P 500 упал на 2,37 пункта , или на 0,25%, до отметки 940,09 пункта. Индекс Nasdaq Composite сдал всего 0,6 пункта , или 0,03%, и закрылся на отметке
teletrader.ru